![\"zaldorCore__Wertentwicklung](\"https:\/\/www.zaldor.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/zaldorCore__Wertentwicklung-Jahr1_1.jpg\")
<\/p>\nHofheim am Taunus, den 17.09.2024 \u2013 Zum Gesch\u00e4ftsjahresende am 31.08.2024 feierte der zaldor Core Portfolio RG seinen ersten Geburtstag. Grund zum Feiern gab es in der Tat, denn der Fonds schloss sein erstes volles Jahr mit einem Plus von 13,2 % ab. Seine F\u00e4higkeit, den Anlegern ein attraktives Kapitalwachstum bieten zu k\u00f6nnen, hat er damit bereits unter Beweis gestellt.<\/p>\n
Die zugrundeliegende Strategie, die bei den zaldor-Kunden schon seit vielen Jahren Anwendung findet, zeigte jetzt auch als Fonds eine Outperformance in H\u00f6he von +2,8 Prozentpunkten bzw. +27 % zur Vergleichsgruppe der verm\u00f6gensverwaltenden, global anlegenden Mischfonds (nach FVBS professional, siehe Abbildung 1). Das Schwankungsrisiko des Fonds war zudem geringf\u00fcgig niedriger als das der Vergleichsgruppe mit einer Volatilit\u00e4t von 6,0 % zu 6,15 %.<\/p>\n
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Innerhalb der Peergroup ist der zaldor Core Portfolio RG damit unter den besten 15 % der Fonds positioniert. Durch seine besondere Konzeption und die erfolgreiche Performance konnte der zaldor Core Portfolio zwei Nominierungen f\u00fcr den Boutiquen Award 2024 in den Kategorien \u201eBest Newcomer\u201c und \u201eTop Innovation\u201c erringen.<\/p>\n
Die wesentlichen Gr\u00fcnde f\u00fcr die gute Performance sind im Aktienteil des Fonds zu finden. Seit Dezember 2023 lag die Brutto-Aktienquote durchweg bei \u00fcber 60 %. Der Schwerpunkt im Aktien-Portfolio lag mit etwa 33 % auf Technologietiteln und hier wiederum mit etwa 40 bis 50 % auf Unternehmen aus dem Segment \u201eHalbleiter\u201c. Gerade diese Aktien zeigten, bedingt durch die Entwicklungen und Erwartungen im Kontext der K\u00fcnstlichen Intelligenz, in den letzten 12 Monaten mit die h\u00f6chsten Kursgewinne.<\/p>\n<\/p>\n
Seit M\u00e4rz diesen Jahres war das Risikomanagement zwischenzeitlich sehr aktiv. Mittels Futures (bei regelm\u00e4\u00dfig engen Exits) war das Aktien-Portfolio in der Spitze vor\u00fcbergehend bis zu 2\/3 abgesichert. Die Draw Downs des \u00fcberaus dynamischen Aktienteils wurden so im April und August merklich reduziert.<\/p>\n
Neben dem Aktienteil steuerten die Kryptow\u00e4hrungen (2\/3 Bitcoin, 1\/3 Ethereum) mit einem Fondsanteil von nur etwa 3,6 % satte +2,4 Prozentpunkte zur Fondsrendite bei. Die Goldposition, mit 8,0 % Anteil am Portfolio, leistete ebenfalls einen starken Beitrag von +2,0 Prozentpunkten zur Fondsperformance in H\u00f6he von insgesamt +13,2 %.<\/p>\n<\/p>\n
Die Zielsetzung eines m\u00f6glichst widerstandsf\u00e4higen Kapitalwachstums setzte der zaldor Core Portfolio RG im ersten Lebensjahr damit \u00fcberzeugend in die Tat um.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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