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Expertise

Die richtige Entscheidung treffen dank professioneller Bewertung aus jeder relevanten Perspektive.

Unabhängig davon, ob es um ein neues Investitionsvorhaben oder die bestehende Vermögenssituation geht, sollte diese Frage stets richtig beantwortet werden: Handelt es sich um ein gutes oder schlechtes Investment?
Die korrekte Antwort auf diese wichtige Frage beantworten wir individuell aus verschiedenen Perspektiven. Grundlage unserer Expertisen sind eine bewährte Methodik und das Wissen über aktuelle Referenzwerte.

Expertise aus zwei Blickrichtungen und mehreren Blickwinkeln

Einerseits nehmen wir den Abgleich der Investitionswirkungen mit dem individuellen Risikoprofil und persönlichen Zielsystem des Anlegers vor. Dazu schauen wir wiederum mit dem zaldor-Beratungskompass aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Vermögen. Unsere Analyseperspektiven klären, ob die Kundenerwartungen, z.B. hinsichtlich Liquidität, Rendite und Risiko, tatsächlich erfüllt sind.

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Zaldor Beratungs Kompass
Andererseits ist es für eine professionelle Qualitätsbeurteilung erforderlich, das konkrete Investment in den relativen Vergleich zu anderen Anlagen des Anlageuniversums zu stellen. Gerade für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko ergeben sich daraus für uns wichtige Hinweise.

Unsere Expertisen lassen für Sie im Ergebnis ein klares Gesamtbild entstehen. Diese transparente Entscheidungsgrundlage führt zu einer eindeutigen Aussage über „gut“ oder „schlecht“ eines Investments. Wir unterstützen Sie auch in komplexen Situationen bei der Findung der individuell richtigen Entscheidung!

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Expertise ist Stufe eins des zaldor-Beratungsprozesses

Unsere auf langfristige Betreuung ausgerichteten Mandate beinhalten die fortwährende und zielgerichtete Steuerung des Kundenvermögens. Der Beratungsprozess ist dabei zweistufig aufgebaut: Die Umsetzung von Handlungsempfehlungen erfolgt immer erst nach der exakten, individuellen Situationsanalyse.

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Interessenten, die lediglich unsere neutrale und unabhängige Beratung auf Stufe der Analyse in Anspruch nehmen möchten und keine gemeinsame Umsetzung anstreben, bieten wir die separate Expertise zum Vermögens-Status-quo.
Diese Analysen können sich auf die gesamte Vermögensstruktur, das Wertpapier-Portfolio oder den vorhandenen Immobilienbestand konzentrieren.

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