Wertpapierexpertise - Expertise für Wertpapiere

Wertpapierdepot

Wertpapiere bilden eine effektive Anlageklasse. Voraussetzung dafür ist, dass mit dem Investment eine klare Strategie im Rahmen eines kundenindividuellen Depots verbunden ist.
Über unsere Depotanalyse liefern wir Ihnen Klarheit, ob die Anlageverteilung Ihrem Risikoprofil und Ihren Investitionserwartungen gerecht wird. Darüber hinaus prüfen wir, ob dem Depot eine konsistente Strategie, ein schlüssiges Risikomanagement und eine ausreichend intensive Betreuung zugrunde liegen.

Schließlich nehmen wir den Abgleich vor, inwieweit der aktuelle Erkenntnisgrad der Finanzwissenschaften im Portfolioaufbau wiederzuerkennen ist. All diese Faktoren stellen wichtige Grundlagen für ein erfolgreiches Wertpapier-Investment dar und werden durch uns kritisch überprüft.

Maßstab unserer Expertise: rein objektive Depotanalyse

Wir bewerten diese Faktoren sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und leisten Ihnen eine transparente und nachvollziehbare Expertise. Sofern erforderlich, geben wir grundsätzliche Handlungsempfehlungen, um die Qualität der Wertpapieranlage zu steigern. Eigene Strategieansätze werden nicht thematisiert. Inhalt der zaldor-Depotanalyse sind ausschließlich objektive Kriterien, die zweifelsfrei den Erfolg des Anlageergebnisses vorbestimmen.

Wir identifizieren willkürlich zusammengesetzte Portfolios, Portfolios mit unausgewogener Anlageverteilung, unzureichende Rendite-Risikoverhältnisse und geben Ihnen den Hinweis, wenn das Depotrisiko in keinem angemessenen Verhältnis zu Ihrem Risikoprofil steht.

 

Wesentliche Inhalte der zaldor-Depotanalyse

Unsere Depotanalyse ist frei von der Illusion, die zukünftigen Renditen einzelner Wertpapiere abschätzen zu können. Auf derart unsichere Prognosen stützen wir keine Expertise. Stattdessen nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und den aktuellen Wissensstand der Finanzwissenschaften, um eine individualisierte Qualitätsbeurteilung der Depots vorzunehmen.

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Ausgesuchte Kriterien der zaldor-Depotanalyse:

  • Angemessenheit der Depotstruktur
    • Risikoprofil des Anlegers versus tatsächlicher Depotstruktur
    • Risiko-Bewertung im Kontext der Vermögensstruktur und des Anteils am Gesamtvermögen
    • Portfoliostruktur im Kontext des verfügbaren Anlagehorizonts
  • Effizienz des Risikos
    • Kennzahlen-Analyse (Renditen, Maximum Drawdown, Volatilität, Tracking Error, etc.)
    • Anlageverteilung (Regionen, Style, Branchen, etc.)
    • Analyse vorhandener Renditefaktoren und unsystematischer Risiken
    • Benchmark-Vergleiche
  • Betreuung des Depots
    • Überprüfung der Strategiekonsistenz
    • Methode des Portfolioaufbaus und –controllings
    • Angemessenheit des Risikomanagements
    • Bewertung von Verlustschwellen
    • Beurteilung der Gesamtkostenbelastung

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