Vermögensmanagement
Unser Vermögensmanagement bedeutet verantwortungsvolle Betreuung rund um das Kundenvermögen. Es beinhaltet das Vermögensreporting, das Vermögenscontrolling, die strategische Vermögensstrukturierung und die operative Vermögensberatung.
Vermögensreporting
Unser Vermögensreporting ist die ideale Basis für die Steuerung des Kundenvermögens unter Anwendung der zaldor-Wertestrategie.
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Im Wertpapierbereich stellen wir Ihnen darüber hinaus die Finance-App zur Verfügung. Sie bietet Ihnen jederzeit und allerorts schnellen Überblick über alles Wissenswerte zu Ihrem Depot. Zudem dient uns die App der Orderumsetzung dank digitaler Signatur.
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Vermögenscontrolling
Das Vermögenscontrolling geht noch einen Schritt weiter als das Vermögensreporting. Es ist ein Instrument des aktiven Risikomanagements. Die Steuerungs- und Kontrollmechanismen umfassen verschiedene Komponenten.
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So wird stets die Einhaltung der Anlagerichtlinien gesichert und die Leistungen der Vermögensmanager überprüft. Potenzielle Risiken im Portfolio werden ermittelt und beurteilt. Das Vermögenscontrolling bildet so zum einen die Grundlage für strategische Anpassungen des Vermögens. Zum anderen kann es auch den Vermögensinhaber entlasten, weil zaldor die kommunikative Schnittstelle sowohl zum steuerlichen Berater als auch zu den Depotbanken und Vermögensmanagern ist.
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Vermögensstrukturierung
Oftmals ist das Vermögen unserer Kunden vielschichtig strukturiert. Diese Komplexität machen wir für Sie zuallererst transparent und übersichtlich.
Jedes Vermögen verfügt über ein individuelles Verhältnis von Rendite und Risiko und stiftet in gewisser Weise Liquidität. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Vorgaben gilt es, diese Wirkungen zu optimieren. Im Fokus des Mandats steht daher stets die Analyse des Gesamtvermögens.
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Ihr Vermögen ist zudem regelmäßigen Veränderungen ausgesetzt. Berufliche Einkünfte, Entwicklungen an den Kapitalmärkten, Ihr Risikoprofil, Ihr Liquiditätsbedarf oder Vermögensübertragungen ergeben stetigen Anpassungsbedarf in der Vermögensstruktur. Unsere Planungs-Updates machen jede zu schließende Lücke sichtbar. In den Strategiesitzungen beraten wir gemeinsam über die geeigneten Maßnahmen der Anpassung.
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Vermögensberatung
Im Rahmen des ganzheitlichen Mandats verstehen wir die Vermögensberatung als operative Umsetzung der strategischen Vermögensstrukturierung. Es geht konkret um die einzelnen Maßnahmen der gemeinsam entwickelten Anlagestrategie. Basis dafür sind Ihre persönlichen Ziele und Ihr individuelles Chance-Risiko-Profil.
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