Vermögensmanagement zaldor Mandat

Vermögensmanagement

Unser Vermögensmanagement bedeutet verantwortungsvolle Betreuung rund um das Kundenvermögen. Es beinhaltet das Vermögensreporting, das Vermögenscontrolling, die strategische Vermögensstrukturierung und die operative Vermögensberatung.

Vermögensreporting

Unser Vermögensreporting ist die ideale Basis für die Steuerung des Kundenvermögens unter Anwendung der zaldor-Wertestrategie.

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Alle Vermögenspositionen und Geschäftsvorfälle werden im Sinne der Vergleichbarkeit auf einheitlicher Basis erfasst – von den Wertpapieren über Immobilien bis hin zu den Unternehmensbeteiligungen. In der regelmäßig erstellten Vermögensbilanz ist somit auf einen Blick erkennbar, wie Ihre Aktiva und Passiva verteilt sind, welche Anlageklassen und welche Einzelwerte erfolgreich waren und welche nicht. Auf Wunsch und je nach Datenverfügbarkeit berechnen wir die Rendite des Gesamtvermögens pro Kalenderjahr.

Im Wertpapierbereich stellen wir Ihnen darüber hinaus die Finance-App zur Verfügung. Sie bietet Ihnen jederzeit und allerorts schnellen Überblick über alles Wissenswerte zu Ihrem Depot. Zudem dient uns die App der Orderumsetzung dank digitaler Signatur.

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Vermögenscontrolling

Das Vermögenscontrolling geht noch einen Schritt weiter als das Vermögensreporting. Es ist ein Instrument des aktiven Risikomanagements. Die Steuerungs- und Kontrollmechanismen umfassen verschiedene Komponenten.

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Im Kern geht es darum, die strategischen Anlagerichtlinien einzuhalten. Die Anlagerichtlinien ergeben sich aus der kundenindividuellen Umsetzung der zaldor-Wertestrategie. Sie beinhalten diverse Vorgaben zur Vermögensverteilung, zu Qualitätsanforderungen an die einzelnen Vermögensbausteine und konkrete dynamische Verlustschwellen im Wertpapierbereich. Deren Unterschreiten erzeugt einen unmittelbaren Warnhinweis.

So wird stets die Einhaltung der Anlagerichtlinien gesichert und die Leistungen der Vermögensmanager überprüft. Potenzielle Risiken im Portfolio werden ermittelt und beurteilt. Das Vermögenscontrolling bildet so zum einen die Grundlage für strategische Anpassungen des Vermögens. Zum anderen kann es auch den Vermögensinhaber entlasten, weil zaldor die kommunikative Schnittstelle sowohl zum steuerlichen Berater als auch zu den Depotbanken und Vermögensmanagern ist.

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Vermögensstrukturierung

Oftmals ist das Vermögen unserer Kunden vielschichtig strukturiert. Diese Komplexität machen wir für Sie zuallererst transparent und übersichtlich.
Jedes Vermögen verfügt über ein individuelles Verhältnis von Rendite und Risiko und stiftet in gewisser Weise Liquidität. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Vorgaben gilt es, diese Wirkungen zu optimieren. Im Fokus des Mandats steht daher stets die Analyse des Gesamtvermögens.

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Mit der systematischen Vermögensstrukturierung über das zaldor-Wertekonzept schaffen wir eine neutrale, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Basis für eine individuelle und professionelle Vermögensberatung. Am Ende stehen klare Empfehlungen, die zunächst weit über konkrete Anlagevorschläge hinausgehen.

Ihr Vermögen ist zudem regelmäßigen Veränderungen ausgesetzt. Berufliche Einkünfte, Entwicklungen an den Kapitalmärkten, Ihr Risikoprofil, Ihr Liquiditätsbedarf oder Vermögensübertragungen ergeben stetigen Anpassungsbedarf in der Vermögensstruktur. Unsere Planungs-Updates machen jede zu schließende Lücke sichtbar. In den Strategiesitzungen beraten wir gemeinsam über die geeigneten Maßnahmen der Anpassung.

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Vermögensberatung

Im Rahmen des ganzheitlichen Mandats verstehen wir die Vermögensberatung als operative Umsetzung der strategischen Vermögensstrukturierung. Es geht konkret um die einzelnen Maßnahmen der gemeinsam entwickelten Anlagestrategie. Basis dafür sind Ihre persönlichen Ziele und Ihr individuelles Chance-Risiko-Profil.

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Im persönlichen Dialog werden die gemeinsam über alle Anlageklassen hinweg getroffenen Anlageentscheidungen erörtert und überwacht, Ideen entwickelt und Meinungen ausgetauscht. Ob Wertpapiere oder Immobilien – in dem von Ihnen mit definierten Anlageuniversum verstehen wir uns als Gestalter und Gesprächspartner, der aussichtsreiche Investments für Sie selektiert und mit Ihnen diskutiert. Wir geben Ihnen außerdem jederzeit eine kompetente zweite Meinung in Bezug auf Ihre eigenen Ideen.

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